光伏行業(yè)發(fā)展的前景與趨勢
發(fā)布時間：2020-12-30
關鍵詞：光伏發(fā)電、平價上網(wǎng)、碳中和
光伏全面平價，助力全球實現(xiàn)碳中和：2021年光伏行業(yè)將保持高景氣，預計明年全球裝機量為160GW，同比增長30%以上。
一方面，隨著光伏發(fā)電成本逐年降低，目前已經(jīng)可以實現(xiàn)平價上網(wǎng)，因此光伏市場需求有望迎來更大的爆發(fā)。2021年全球光伏電力成本有望比2019年再降低43%，達到0.04美元/kWh,全球各地區(qū)都將迎來平價時代。
另一方面，光伏發(fā)電滲透率較低，未來將成為全球主流的發(fā)電來源線路，市場空間巨大。而光伏發(fā)電綠色清潔的屬性 ，也非常符合全球各國可持續(xù)發(fā)展的目標，且各國都有相應的綠色發(fā)展計劃。
我國提出力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和。“十四五”力爭實現(xiàn)煤炭消費達峰甚至負增長；非化石能源比重達到20%左右，能源消費總量控制在55億tce以內(nèi)。據(jù)此測算，“十四五”期間光伏年均裝機可達70GW+。
歐洲方面，減排目標不斷提升，2020年9月《2030年氣候目標計劃》中指出可再生能源占終端能源消費量比重在2030年前達到38%~40%。
美國方面，拜登當選以后將宣布重新加入《巴黎協(xié)定》，2020年11月18日，美國太陽能行業(yè)協(xié)會向拜登建議，取消特朗普對進口設備加征關稅 ，并提出通過立法來延長一份針對太陽能產(chǎn)業(yè)的、關鍵性的聯(lián)邦稅收抵免政策。
12月9日國家能源局新能源司副司長表示“十四五光伏空間遠超十三五，對在座的各位都是重大機會”，光伏協(xié)會首次給出官方“十四五”指引——年均70至90GW，而我國今年光伏裝機量預計在35-40GW左右，此次官方給出的“十四五”指引同比至少翻倍。總的來說，在中美歐政策預期下，估計2021年全球光伏裝機同比增速達到34%，實現(xiàn)近十年最高增長，中歐美三個地區(qū)光伏裝機占比有望達到67%。
二、光伏發(fā)展的三大趨勢
趨勢一，HJT（異質(zhì)結）電池：更高效率，2021年將加速落地。
相比現(xiàn)有的PERC電池（2019年平均轉換效率為22.3%），HJT具有上限更高的轉換效率，理論轉換效率有28%，疊加雙玻、疊瓦等其他技術，最終效率甚至可以高達48%。
HJT電池在2020年取得了明顯發(fā)展。就成本而言，HJT設備單GW投資降至4.5億，2020年最受關注的HJT招標包括山煤1GW、華晟500MW和通威1GW項目，HJT單線規(guī)模從之前的50MW提升至200-400MW，為產(chǎn)線的降本做出了較大的貢獻。
2021年有望降至4億甚至更低水平；就轉換效率而言，HJT產(chǎn)品更加成熟，轉換效率已接近24.5%左右，預計2021年將進一步提至24.5-25%以上；就下游電池片廠商而言，越來越多廠商加入GW級投資行列。
而作為降本增效最重要的一環(huán)，設備的國產(chǎn)化是加速實現(xiàn)HJT降本最重要的一環(huán)。
趨勢二，大型化：2021年，組件大型化兩大陣營或迎來競爭白熱化階段。
組件大型化是光伏未來的趨勢，今年182陣營和210陣營爭論的白熱化，更是明年大型化熱潮來臨前的信號。
不過值得注意的是，明年的寬版玻璃的產(chǎn)能將成為組件大型化的重要制約，供給制約或在明年下半年好轉，屆時兩大陣營爭奪市場將進入白熱化階段。
趨勢三，儲能+戶用式光伏：2021年光伏平價打開儲能+戶用光伏的市場空間。
明年，國內(nèi)光伏將正式進入平價上網(wǎng)時代，集中式光伏發(fā)展成熟，具有較強的經(jīng)濟性，而分布式光伏的潛力也將逐步顯現(xiàn)。
分布式光伏＋儲能模式可廣泛應用于家庭、社區(qū)、工業(yè)園區(qū)、商業(yè)建筑等不同場景中，借助于電力市場的價格機制實現(xiàn)多種商業(yè)模式，光伏＋儲能將實現(xiàn)從購買產(chǎn)品向提供服務轉變。而目前特斯拉和隆基引領的BIPV更將使得光伏成為具有金融屬性投資價值的消費品。
根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年BIPV全球市場規(guī)模為2.91億美元，預計2027年全球市場規(guī)模達到11.56億美元，2018-2027年年復合增速為16.57%，未來發(fā)展前景廣闊，是一片藍海。
中國住房和城鄉(xiāng)建設部在2019年10月12日發(fā)布《建筑光伏系統(tǒng)應用技術標準》針對建筑光伏系統(tǒng)中的設計、施工、驗收、維運等環(huán)節(jié)訂定規(guī)范和標準，并在當年12月1日起生效，未來國內(nèi)BIPV將迎來高速發(fā)展。
三、隔墻售電是推動分布式光伏的重要力量
2020年12月7日，江蘇能監(jiān)辦印發(fā)了《江蘇分布式發(fā)電市場化交易及電網(wǎng)企業(yè)輸配電服務三方合同（示范文本）》，各有關單位可在開展分布式發(fā)電市場化交易工作時參照使用。
分布式能源市場化交易即我們平時常說的"隔墻售電"，就是允許分布式能源項目通過配電網(wǎng)將電力直接銷售給周邊的能源消費者，而不是必須先低價賣給電網(wǎng)，再由用戶從電網(wǎng)高價買回。讓能源消費者成為“生產(chǎn)投資型消費者"，賦予他們參與可持續(xù)發(fā)展的權利，激發(fā)他們節(jié)約能源資源和減少污染排放的積極性，為能源企業(yè)技術、裝備和模式創(chuàng)新創(chuàng)造氛圍，促進電網(wǎng)企業(yè)向平臺化服務的戰(zhàn)略轉型。
2017年3月8日，國家能源局綜合司下發(fā)關于征求對《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》意見的函，提出了分布式能源在配電網(wǎng)進行電力交易。
同年5月5日，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《新能源微電網(wǎng)示范項目名單》，允許新能源微電網(wǎng)示范項目投資經(jīng)營主體負責新能源微電網(wǎng)范圍內(nèi)用戶的供電、供冷等能源服務，價格由買賣雙方協(xié)商確定。
同年11月，國家發(fā)改委和能源局聯(lián)合發(fā)布《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》，指出："分布式發(fā)電就近利用清潔能源資源，能源生產(chǎn)和消費就近完成，具有能源利用率高，污染排放低等優(yōu)點，代表了能源發(fā)展的新方向和新形態(tài)。"
國家發(fā)改委辦公廳和能源局綜合司2017年12月28日，下發(fā)《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的補充通知》，進一步明確分布式發(fā)電市場化交易試的有關事項。2018年4月3日，國家能源局印發(fā)《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》，允許分散式風電項目向配電網(wǎng)內(nèi)就近電力用戶直接售。國家發(fā)改委和能源局將分布式能源隔墻售電作為落實能源革命，推動電力改革、發(fā)展可再生能源和應用能源新技術的重要突破口。
2019年9月12日，國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室公開對《江蘇省分布式發(fā)電市場化交易規(guī)則（征求意見稿）》征求意見。文件第二條明確“本規(guī)則適用于江蘇現(xiàn)階段開展的分布式發(fā)電市場化交易試點”，意味著只有納入試點的項目才允許適用此交易規(guī)則。江蘇作為能源消耗的大省，其示范與帶頭意義不言而喻。
2020年3月，江蘇省發(fā)改委、國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室聯(lián)合下發(fā)《關于積極推進分布式發(fā)電市場化交易試點有關工作的通知》，正式明確了分布式市場化交易試點的范圍及規(guī)模容量等相關情況。文件指出，試點范圍為蘇州工業(yè)園區(qū)、常州市天寧鄭陸工業(yè)園、鹽城市紡織產(chǎn)業(yè)區(qū)、海門市余東鎮(zhèn)、江陰市、姜堰經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、興化市等7個區(qū)域。文件要求試點只針對新建風電或光伏項目，接入電壓等級35千伏以下的單體不得超過20MW，20-50MW以內(nèi)的項目接入等級不超過110千伏。
從2017年國家層面開始部署“隔墻售電”至今，已經(jīng)整整過去三年有余，但是整體進展緩慢，江蘇省從交易試點到能監(jiān)辦正式發(fā)布《分布式發(fā)電市場化交易及電網(wǎng)企業(yè)輸配電服務三方合同（示范文本）》，是一步一步推動能源革命與電改的實踐。
今天，光伏成本下降已經(jīng)可以實現(xiàn)無處不在，儲能成本也在快速下降，分布式能源的競爭性也在不斷加強，用戶直接參與能源生產(chǎn)的條件越來越好，為推進能源互聯(lián)網(wǎng)和建設智慧能源系統(tǒng)創(chuàng)造了前所未有的機遇，掣肘能源革命的交易制度去適應“能源產(chǎn)銷者”的趨勢，正是給“碳中和”的偉大戰(zhàn)略實現(xiàn)而鋪平道路。
